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一、机构动态

1、净买入。

合兴股份，新能源车+零部件+次新+汽车电子，[三日]买入4920万。

泉峰汽车，新能源车+汽配，[三日]买入2632万,卖出1751万。

三棵树，房地产+家居+涂料+精装修，[三日]买入6966万。

盐津铺子，消费+食品，[三日]买入2933万,卖出2024万。

丰元股份，新能源车+磷酸铁锂+锂电，买入4513万。

华亚智能，科技+芯片+次新，买入3530万,卖出400万。

欣锐科技，新能源车+OBC+碳中和+氢能源+充电桩，买入3729万。

久盛电气，电气设备，买入1160万。

天顺风能，绿电+风电，买入2994万,卖出1307万。

东山精密，元宇宙+消费电子+苹果，买入14418万。

金风科技，绿电+风电，买入12847万,卖出4018万。

广大特材，风电+核能，买入15048万。

上声电子，新能源车+零部件，买入4643万。

2、净卖出。

古井贡酒，消费+白酒，买入8333万,卖出11134万。

联创电子，新能源车+车载镜头，买入4464万,卖出4725万。

盛新锂能，锂电+锂矿，买入4749万,卖出22870万。

永太科技，新能源车+锂电+六氟磷酸锂+光刻胶，买入9326万,卖出29697万。

鑫铂股份，绿电+光伏+铝+铝铜+颗粒硅，买入352万,卖出2753万。

中青宝，元宇宙+网游，买入103万,卖出3008万。

恒帅股份，新能源车+零部件+次新，买入4269万,卖出6109万。

中国化学，周期+煤炭+化学工程，买入5177万,卖出26573万。

昭衍新药，医药+CRO+业绩，买入2697万,卖出31774万。

二、题材前瞻

1、华为成立智能光伏军团围绕光伏逆变器重点布局、中富电路、双杰电气。

据媒体报道，华为心声社区11月3日晚上线的一段视频内容显示，华为公司近日在松山湖园区举行军团组建成立大会。华为创始人、CEO任正非，董事长梁华等高管出席大会，为煤矿军团、智慧公路军团、海关和港口军团、智能光伏军团、数据中心能源军团五大军团举办成立授旗仪式。华为数字能源公司旗下智能光伏和数据中心这两大军团分别未来两年的业绩目标：200亿元、300亿元和150亿元、225亿元。

作为我国领军科技企业，华为在诸多领域的布局几乎都能在短时间成为行业龙头。华为2013年进入逆变器行业，2015年就赶超众多老牌企业，成为全球逆变器出货量冠军，并一直蝉联至2020年(占全球出货量23%)。华为率先将30多年积累的数字信息技术与光伏跨界融合，推出领先的智能光伏解决方案。业内认为，华为智能光伏军团很有可能还是围绕光伏逆变器，这一光伏产业链环节智能化程度较高的配套设备进行延伸，很有可能是为整县推进提供更多的服务和解决方案，为我国乃至全球的新能源发展做出更大的贡献。

中富电路向华为供应生产光伏逆变器用电路板，产品服务于华为的通信电源、光伏逆变器、4G/5G天线、车载产品、数据中心等多个领域，华为是公司第一大客户。

双杰电气与华为针对光伏逆变器和优化器等产品的合作和市场推广已经展开。

2、华为发布“星光巨塔”发力元宇宙产业链公司受关注、高新兴、捷成股份。

据华为官微，华为公司日前发布了基于虚实融合技术Cyberverse(河图)的AR交互体验App“星光巨塔”。通过“星光巨塔”，九色神鹿能穿越时空出现在华为园区里，承载星光能量的高塔会伫立在闪闪发光的湖面上。进入这个世界，次元壁将彻底打破，现实与虚拟融为一体。华为河图之“星光巨塔”提供了多种LBSAR玩法。参与者进入App就可以看到一个虚实融合的世界，在这里可以收集能量、搜索宝箱、寻找NPC、占领能量塔、团战打BOSS，以取得最终的胜利。

奇幻的AR效果是通过图鸦App实现，图鸦App是华为河图的内容创作工具。这个内容工具内置了丰富的AR素材和可复用的AR模板，可以大幅度提升创作效率，降低创作成本。开发者或者设计师们也可以在这个开放的平台中自由地创作自己的AR作品，自主设计的模板和素材能够永久保存于河图的“元宇宙”中，让“魔法”长久生效。

近期国际互联网巨头相继对元宇宙加大布局，Facebook宣布将公司名称变更为Meta，由社交媒介转型为元宇宙公司。微软公司也计划将旗下聊天和会议应用MicrosoftTeams打造成元宇宙，把混合现实会议平台MicrosoftMesh融入MicrosoftTeams中。随着华为公司的重磅加入及VR/AR产业链日臻成熟，元宇宙生态望加快发展，产业链相关公司迎来机遇。

高新兴公司与华为合作开发全息路网实景智慧系统，赋能智慧交通管理，AR产品布局覆盖前端采集感知、AR视频地图引擎、实景/三维融合AR应用系统及一体机等全栈式方案，可实现对新建/已建视频资源开展视频全息化场景构建。

捷成股份参股公司世优科技所涉及的技术、服务与虚拟IP等相关业务，在元宇宙中具有应用空间。

3、新能源领域提振钕铁硼需求轻稀土价格创十年新高、北方稀土、金力永磁、宁波韵升。

据上海有色网，11月4日，镨钕氧化物现货均价76万元/吨，近一个月涨幅超过23%，创下近十年新高。最近两天的包头稀土交易所专场竞价中，合计40吨金属镨钕全部以报警价成交，最新成交价达到93万元/吨。

当前在需求端，风电、新能源汽车等领域提振高端钕铁硼需求，高端钕铁硼是轻稀土镨钕系的主要用途。而在供给端，稀土行业集中度进一步提升，前期限制产量的环保、进口受限因素并未实质性消除。供需两端均支撑稀土价格上行。

北方稀土资源优势突出，并在今年的稀土配额增量中占据主力地位；

金力永磁是国内产量最大的高性能钕铁硼永磁材料厂家，三个改扩建和新增项目均指向新能源汽车驱动电机及3C等新增长领域；

宁波韵升在高性能钕铁硼磁材领域技术积累深厚，传统优势业务快速增长，新业务放量突破增长。

4、海外互联网巨头纷纷布局元宇宙VR/AR发展将提速、苏大维格、盛天网络。

据媒体报道，英伟达将在11月9日的GTC大会上更新元宇宙协作平台Ominiverse。另外，微软近日在Ignite大会上宣布，将为自家的会议和视频通话软件MicrosoftTeam添加3D虚拟形象与沉浸式会议。

国金证券认为，海外互联网巨头纷纷布局元宇宙，反映出行业对元宇宙的投入在加强，有望加速VR、AR行业的发展。在内容上，游戏是元宇宙重要的入口之一，游戏行业的估值中枢有望受益于元宇宙加速发展。

苏大维格拟与高伟电子子公司高伟光学合作，进行Tofdiffuser、DOE光学器件、VR光学器件、AR光波导镜片等光学材料及器件的研究生产；

盛天网络计划精选线下网吧，在网吧中开辟元宇宙体验专区。

5、储能项目中标单价显著上涨产业链迎广阔发展空间、林洋能源、固德威。

近期受建设加速影响，各地储能项目开投标热火朝天。山西朔州市右玉、怀仁、山阴、应县4个400MW/800MWh独立储能项目EPC开标，平均中标单价3.2元/Wh，对比今年其他项目1.3-2.3元/Wh左右的单价涨幅明显。

解决可再生能源波动需要储能装置，可再生能源发电占比越高，储能的配置比例也越高，部分项目甚至达到60%-70%的功率配比。研究机构推测，到2025年全球储能系统需求可超300GWh，而2020年全球储能锂电池出货量仅28.5GWh。未来五年储能行业有望实现70%以上的复合增长，相关设备供应、工程项目、运营维护等储能产业链迎来发展机遇。

林洋能源与多地政府签订合作框架协议，建设分布式光伏电站和共享储能电站；

固德威是全球领先的组串式逆变器和储能逆变器企业。

6、事关大民生促进家政服务业提质扩容实施方案发布、新华锦、新大正。

11月4日，国家发展改革委等十五部门联合印发《深化促进家政服务业提质扩容“领跑者”行动三年实施方案(2021-2023年)》，《方案》提出，到2023年，每个城市培育3家以上品牌化员工制家政企业，社区家政网点服务能力覆盖率达到90%以上。《方案》提出发展员工制家政企业，推动家政进社区，打造知名家政品牌，持续提高家政从业人员素质等9方面重点任务。组织保障上，国家和省级有关部门将支持领跑城市申报产教融合基地建设，双创带动就业建设，返乡入乡创业园建设等项目，培育产教融合型家政企业。

点评：小家政事关大民生。近年来，我国家政服务需求不断增长。2018年，我国家政服务业的经营规模达到5762亿元，同比增长27.9%，从业人员总量已超过3000万人。国家发展改革委社会发展司司长欧晓理表示，我国家政服务业具有成为万亿级产业的潜力，发展前景向好。

新华锦进一步加大布局健康养老业务，成立了以培训输出养老护理专业人才为主营的新华锦长生职业培训学校。

新大正是我国领先的第三方物业专业公司，主要产品和服务有公共物业、专业保洁服务、专业保安服务、餐饮服务等。

7、上海市发文推出支持燃料电池汽车产业发展若干政策、美锦能源、全柴动力。

上海市发展改革委等六部门11月3日发布的《关于支持本市燃料电池汽车产业发展若干政策》提出，2025年底前，市级财政按照国家燃料电池汽车示范中央财政奖励资金1:1比例出资，统筹安排本市燃料电池汽车发展专项扶持资金，共涉及支持整车应用、支持关键零部件发展等六部分政策安排，其中涉及氢燃料的政策安排就占1/3。

A股燃料电池概念股主要有全柴动力、美锦能源等。

三、公告精选

1、亿纬锂能拟投建动力储能电池产业园。

亿纬锂能(300014)及子公司计划在荆门市掇刀区完成固定资产投资305.21亿元，征地约3000亩，建设年产152.61GWh的荆门动力储能电池产业园项目。

2、特变电工拟投建高纯工业硅等项目。

特变电工(600089)拟在内蒙古达茂旗投资建设年产40万吨高纯工业硅和500万千瓦新能源项目，其中40万吨高纯工业硅预计投资60亿元。

四、公告集锦

*ST群兴(002575)证监会立案调查事项结案不予行政处罚。

阿石创(300706)获得国家技术发明奖二等奖。

奥翔药业(603229)与STADAArzneimittelAG签订《合作开发和商业化战略合作协议》。

奥园健康正与若干独立第三方就可能出售提供物业管理及其他相关服务的若干附属公司的权益进行初步讨论。

白云机场(600004)10月旅客吞吐量395.56万人次，同比下降20.03%。

百邦科技(300736)股东赵新宇与关丹丹决定终止股份转让事项。

北部湾港(000582)10月货物吞吐量同比增长13.60%。

博杰股份(002975)公司前十大客户较为稳定主要包括A客户、微软、思科、高通和谷歌等全球著名高科技公司。

沧州明珠(002108)11月8日股东大会通过后再扩产两条隔膜生产线扩产产能共4亿平方米。

常铝股份(002160)公司及全资子公司复产。

大地海洋(301068)公司与杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司有业务合作为其提供危险废弃物的处置服务。

大为股份(002213)控股子公司取得发明专利证书。

东方日升(300118)首个风电EPC项目并网“风光一体”耦合产业链初步形成。

东山精密(002384)目前公司成立了汽车业务协调小组准备长期聚焦汽车电子业务力求有更大的突破。

分众传媒(002027)计划发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

凤凰光学(600071)公司目前市盈率高于行业平均水平未来可能存在股价回落风险。

富士康拟投资印尼电动汽车行业，预计年内签署谅解备忘录。

光莆股份(300632)拟以3000万元参与投资设立产业投资基金。

国电南自(600268)公司在风电领域开展总承包业务。

国家电网6项成果获国家科学技术奖。

海立股份(600619)拟公开挂牌转让上海海立集团资产管理有限公司51%股权。

海马汽车(000572)10月销售汽车合计2854台，同比增长142.48%。

恒瑞医药(600276)SHR8008治疗急性外阴阴道假丝酵母菌病痊愈率显著优于氟康唑。

华安证券(600909)子公司收到行政监管措施决定书。

华软科技(002453)子公司投建锂电池电解液添加剂项目。

汇川技术(300124)公司有部分储能产品但总体还在部署中。

加加食品(002650)拟对加加酱油、蚝油、料酒、鸡精和醋系列产品的出厂价格进行调整上调幅度为3%-7%不等。

佳兆业集团董事局主席郭英成佳兆业是负责任的企业有能力和办法偿还。

嘉凯城(000918)股东广州凯隆拟1.7亿元转让3.99%股份。

江海股份(002484)预计未来3-5年铝电解电容器保持15%的增速薄膜电容器保持30%-50%的增速超级电容器保持50%以上的增速。

金智科技(002090)与国能江苏新能围绕“碳达峰、碳中和”开展合作。

九洲集团(300040)华为和隆基股份为公司智慧能源合格供应商分别为公司提供了逆变器和组件。

久日新材(688199)拟4.55亿元投建年产24000吨光引发剂项目。

久盛电气(301082)公司主要客户为国家电网、中国建筑、中国中铁、中国铁建等优质客户目前公司业务尚未涉及充电桩。

君实生物(688180)UBP1213sc注射液获得药物临床试验批准通知书。

恺英网络(002517)公司的全资子公司较为前期投资了乐相科技有限公司目前持有乐相科技9.01%的股权乐相科技是国内领先的VR硬件厂商。

科安达(002972)入选先进制造业联合总部基地遴选方案。

科伦药业(002422)创新药物注射用CLAUDIN18.2-ADCSKB315获临床试验通知书。

克明食品(002661)公司的现有米面制品生产产能可以满足销售需求。

龙净环保(600388)荣获国家科学技术进步奖一等奖。

鲁抗医药(600789)达格列净片获得药品注册证书。

绿康生化(002868)浦潭厂区的兽药厂和热电厂将投入生产能产生业绩增量。

麦格米特(002851)公司认为新一代新能源汽车热管理系统是重要的技术路线这也是麦格米特(002851)对未来的重要布局之一。

梦网科技(002123)短信小程序主要适配安卓及鸿蒙系统终端已覆盖国内3亿+手机。

牧原股份(002714)近期种猪销量较前两个月有所回升但价格未有明显增长。

宁波高发(603788)拟以5000万参与投资宁波北岸创智创业投资合伙企业。

宁德时代(300750)目前公司已启动钠离子电池产业化布局2023年将形成基本产业链。

泉峰汽车(603982)公司目前生产经营情况正常有序。

瑞纳智能(301129)公司产品和技术解决方案已被北京热力、太原热力、西安热力等国内大型热力企业所采用。

塞力医疗(603716)控股股东拟1.4亿元转让5%公司股份。

赛摩智能(300466)与亿纬锂能及其子公司签订9038万。

山鹰国际(600567)10月国内造纸销量54.15万吨，同比减少2.26%。

上海医药(601607)与Phagelux公司就抗细菌感染新药ClyO项目进行合作。

上汽集团(600104)10月新能源汽车销量76988辆。

上声电子(688533)公司目前日常经营情况正常，未发生重大变化。

深城交(301091)通过公开摘牌方式参与深圳市宝安规划设计院有限公司等4家公司增资项目并被确认为最终投资方。

深交所对罗牛山(000735)下发监管函。

生益科技(600183)拟向全资子公司东莞生益房地产开发有限公司增资3.5亿。

胜宏科技(300476)公司生产的产品已经开始应用于VR/AR/MR领域以及满足后台数据传输和存储硬件的需求。

石大胜华(603026)公司董事长、总经理出具股份锁定承诺。

时代新材(600458)董事长杨军辞职。

泰和新材(002254)氨纶我们明年有增量主要看价格芳纶也都有一定的增量还要看结构。

特变电工(600089)拟投资60亿元建设年产40万吨高纯工业硅项目。

天下秀(600556)虹宇宙社交产品目前处于测试阶段尚未接入VR、AR等技术。

天银机电(300342)取得巴西发明专利证书。

同力日升(605286)收到上交所问询函要求说明筹划跨行业并购的主要考虑。

万祥科技董事长黄军公司系苹果笔记本电脑业务主要的数电传控集成组件供应商之一。

协创数据(300857)公司入选先进制造业联合总部基地遴选项目。

欣旺达(300207)浙江锂威产业园开园全部达产后年产值超百亿。

新媒股份(300770)“云视听”已成为走在行业前列的互联网电视品牌。

亚太药业(002370)枸橼酸莫沙必利颗粒获得药品注册证书。

亿纬锂能(300014)公司及子公司计划在荆门市掇刀区完成固定资产投资305.21亿。

易尚展示(002751)股东林庆得拟为公司提供借款不超过5000万元。

永安药业(002365)收到日本专利局颁发的“牛磺酸的制造方法”专利证书。

远大控股(000626)董事长辞职选举新董事长。

云南白药(000538)拟以省医药未分配利润转增实收资本3亿元。

云南能投(002053)将开发建设涧水塘梁子风电场项目。

招商公路(001965)拟4亿港元购买齐鲁高速H股股票。

浙商中拓(000906)再生资源和新能源都是未来公司重点布局和拓展的领域。

争光股份(301092)盐湖提锂纯化环节有用到本公司产品。

正邦科技(002157)暂时没考虑下修转股价。

中国宝武与中国中铁签订战略合作协议。

中国电信(601728)与华为公司联合创新项目获得2020年度国家科技进步奖二等奖。

中国恒大董事局主席许家印在盛京银行的持股比例从49.59%下降至19.85%。

中国石油(601857)4个项目获得国家科技奖励。

中国中铁(601390)石景山隧道“7.15”透水事故直接经济损失为3678.677万元。

中京电子(002579)公司系BOE长期供应商并不意味着进入苹果产业链。

中潜股份(300526)董事长辞职选举新任董事长。

中青宝(300052)再收深交所关注函，要求公司说明《酿酒大师》计划研发投入的测算依据、是否充足、是否具有合理性，是否与构建元宇宙方面相关游戏的目标相匹配。要求公司进一步核实公司股价短期内涨幅较大与公司基本面是否匹配。

珠海冠宇(688772)全资子公司冠宇动力电池收到上汽集团定点通知。

五、合同

节能铁汉(300197)预中标三门峡市城乡一体化示范区黄河生态廊道乡村振兴及城乡基础设施EPC项目总金额20亿元。

南天信息(000948)中标2021年鲲鹏PC服务器入围项目第一候选人项目金额14.87亿元。

赛摩智能(300466)与亿纬锂能签订9038万元自动化仓储及物流合同。

三丰智能(300276)被确认为比亚迪济南基地新能源车总装线招标项目的中标单位中标金额1.77亿元。

深桑达A(000032)中标杭州吉海半导体制造厂房项目工程总承包项目中标金额41.36亿元。

中国中车(601766)6-10月累计签订合同金额278.1亿元。

重庆建工(600939)签订9.99亿元施工总承包合同。

六、股权

华康股份(605077)拟1亿元收购高密同利制糖有限公司100%股权。

久日新材(688199)全资子公司收购弘润化工40%股权并增资。

凯撒文化(002425)子公司携手哔哩哔哩收购游戏公司。

康隆达(603665)回复问询函明收购丙戊天成的资金来源仍存在较大的不确定性。

云南白药(000538)拟对万隆控股进行强制性全面要约收购。

招商公路(001965)以4亿港元收购齐鲁高速H股股票1.74亿股。

七、减持

高澜股份(300499)IPO前特定股东吴文伟拟清仓减持2.17%公司股份。

国科微(300672)股东芯途投资拟减持不超1.8850%公司股份。

捷捷微电(300623)高管周祥瑞拟减持不超0.0056%公司股份。

太平鸟(603877)股东禾乐投资拟大宗交易减持不超过1.03%股份。

未名医药(002581)股东高宝林和王明贤拟合计减持不超过6%。

阳光城(000671)控股股东被动减持公司2%股份。

银河磁体(300127)大股东银河集团拟减持不超1.5473%公司股份。

八、回购

华宇软件(300271)首次回购0.24%公司股份。

居然之家(000785)拟以集中竞价方式回购不低于2.5元不超过5亿元公司股份回购价格不超过8元/股。

乐普医疗(300003)首次回购0.0266%公司股份。

联泰环保(603797)拟5000万元-1亿元回购公司股份。

新北洋(002376)首次回购0.0943%公司股份。

正泰电器(601877)拟以10亿-20亿回购公司股份。

智动力(300686)首次回购0.13%公司股份。

九、新股申购

1、恒光股份：申购代码301118，发行价格22.70元/股，发行市盈率25.51倍。可比公司：中盐化工(600328)。

2、万祥科技：申购代码301180，发行价格12.20元/股，发行市盈率51.80倍。可比公司：科森科技(603626)。

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